平成11年新春お茶会ご報告 お茶会直前に飯塚が訪米し、お客様へのお知らせが遅れてしまい、十分なご案内ができない状態でしたが、当日はお客様が続々と駆けつけて下さいました。
いささか難しいテーマにちょっと心配でしたが、講師の植前先生は、わかりやすいパワーポイントとレジュメで、ファンドとは、金利とは、と基礎の基礎から説かれました。
ところが、お話がわかりやすいと気楽に聞いたらとんでもない、日本の、世界のファンドや債券市場について、ばったばったとなぎ倒し、厳しい視点からの切り口で、現在そしてこれからの投資市場の状況を分析されました。
特に日本は、投資家への情報開示が遅れている点が大変問題であること、日本の監査法人がその責任を全く負えていないこと、「元本保証」を唱った「日本型ファンド」の矛盾点と問題点など、クローズな場所でしか伺えないお話を披露してくれたのです。
注目すべきは、日本で東京三菱銀行など６社しか持っていないという分析ソフトでの、データ分析でした。著名なソロス氏のデータや、日経インデックスのデータの見方と分析は、まさにここだけの話。
逆に、こうしたデータベースでの分析もしないでファンドや金融商品を扱う未成熟な日本の現況を問題視される氏の慧眼に、参加者はうなったのです。
第２部の飯塚の「平成１１年度税制改正のポイント」は、パワーポイントアニメーションでのご報告。
特に、仕入れてほやほやの米国の住宅事情、不動産システムを写真入りでご報告しました。
改正の詳細は、平成１１年２月１５日発行の日本法令「よくわかる税制改正と実務の徹底対策」のお土産で確認下さい。
平成11年新春お茶会ご案内
拝啓 新春の候、お元気に１年をスタートしていただいたこととお慶び申し上げます。
昨年１２月１日の金融緩和・投資信託解禁、１月１日からのヨーロッパユーロ通貨のスタート、予断を許さない日本金融市場…、時代は今、金融大変動を迎えています。
その中で、ますます複雑に登場してきたファンド・デリバティブなどの金融商品や為替・金利動向の的確な把握が、今後の資産運営と経営の最大のポイントになるでしょう。
弊社お茶会も、昨年１月は金融ビッグバン、１１月は不動産ビッグバンをテーマにお勉強会を重ねました。今回は、複雑な金融商品を分かりやすく解説していただきます。
今回講師としてお招きする植前哲朗氏は、日商岩井㈱での実績を基礎に、金融商品の開発を手がけてらっしゃいます。氏のお仕事は一般投資家対象ではありませんが、１月からの欧州新ユーロ市場の動向を始め、ファンドやオプション取引・スワップ取引などについても熟知されていることから、複雑でわかりにくい金融商品を、時代の最先端に立つ設計者のお立場から、解き明かして下さるでしょう。
第３回目の弊社お茶会、ご自身と会社の財産経営について、確かな戦略決定の一助としてください。お忙しいこととは存じますが、ぜひ共ご出席賜りたく、ここにご案内申し上げます。 敬具
記
日時：平成１１年 ２月４日（木）午後１：３０～４：３０（１時開場）
場所：帝国ホテル 本館４階 竹の間
東京都千代田区内幸町１丁目１番１号 TEL.03(3504)1111(代)
講演：第１部 「欧米発の新しい金融商品など、新しい金融商品の流れ
－資産運用と金融状況について」
オルターナティブ・インベストメント・プロダクツ株式会社
代表取締役 植 前 哲 朗 氏
第２部 「平成１１年税制改正のポイントとその対応策
－米国の資産設計の実状視察報告を兼ねて」
エクスプレス・タックス㈱ 代表 税理士・中小企業診断士 飯 塚 美 幸
参加費用：３千円（お飲物・ケーキ付）
お土産：日本法令「平成１１年度税制改正 実務と徹底対策」成田一正・飯塚美幸共著
※２月１０日出版予定ですので、後日お送りします。
第１部講師紹介：植前哲朗氏
ご経歴
１９５３年生まれ
１９７７年 慶応大学工学部管理工学科卒
日商岩井㈱入社・鉄鋼貿易部配属
１９８３年 ロンドン支店鉄鋼部に転勤
１９８８年 東京本社・貴金属部ディーリング課
１９９３年 〃 ・貴金属部投資商品課長
１９９８年 日商岩井㈱退社
オールターナティブ・インベストメン
ト・プロダクツ㈱設立 代表取締役
日商岩井貴金属部投資商品課においては、貴金属及金融先物取引・オプション取引・金利スワップ・商品ファンド・ヘッジファンドなどを手がける。
氏の主宰するＡＩＰ社の主要取引先：
東京三菱銀行・日商岩井・住友商事・日興証券・興銀証券・
Cargill Investor Services(USA)・GAMMA Capital(USA)・TASS Management(England)・Strategic Financial Solution(USA)・RPM(Sweden)・Alternative Investment Strategies(USA)エクスプレスより：
金融商品設計の最先端を進まれる氏の業績は98年日経新聞・産経新聞などで広く紹介されましたが、そのお話は、通常は聞くことはできません。この機会にぜひご聴講ください。
ご注意
今回のお茶会は、弊社ご関係先様への特別ご案内企画です。従ってご案内状をお送りした方以外については、残念ながらご参加いただけません。あらかじめご了承下さい。
